瑞士瑞联联合胡润百富即将重磅发布202

伴随着中国改革开放40年，加入WTO20年，中国私人财富快速增长且正处于第一代向第二代传承的过程中。《胡润财富报告》显示，截至年1月1日，中国富裕家庭拥有的总财富达万亿元，比上年增长9.6%，是中国全年GDP总量的1.6倍。这万亿元中，可投资资产达49万亿元，占总财富的三成。预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代，49万亿元财富将在20年内传承给下一代，92万亿元财富将在30年内传承给下一代。

整个中国财富管理界都在思考，如何正确引导国内财富家族树立成体系的传承观念，从自身家庭的财富规划和工具运用，到家风家教的建设，最终完成利用家族财富回馈社会，创造社会价值和影响力，并形成正向且可持续的闭环链条。全球范围内，家族办公室一直被认为是财富管理界公认的最高服务形态，正因如此，我们认为在中国当下正处于财富管理的转折时期，很有必要去观察家族办公室在中国的发展状态。

年是总部位于日内瓦的瑞士顶尖私人银行瑞士瑞联（UnionBancairePrivée,UBP）携手胡润百富合作发起家族办公室行业研究的第一年，今年白皮书主题是《中国式家族办公室行业发展白皮书》。本年度报告首次定义“中国式家族办公室”，旨在剖析家族办公室在中国的真实现状并探索发展方向。这本近5万字的白皮书解答了4个问题：家族办公室的价值是什么？为什么需要中国式家族办公室？中国式家族办公室有何特征？未来发展方向会在哪里？

白皮书核心章节（部分）

1

家族办公室的历史追溯与价值内涵

●家族办公室在中国历史悠久，并非舶来品

●家族办公室外在表现是家族守门人，其内涵价值是时间价值和社会价值

2

中国式家族办公室发展逻辑探寻

●回顾中国高端财富管理市场

●底层逻辑：私人财富快速增长且正在从第一代向第二代传承的过程中，最紧迫的需求是“顶层设计”，这正是中国式家族办公室的核心功能和价值体现

●顶层逻辑：中国式家族办公室是践行共同富裕目标的重要参与者和专业服务提供者

●中国式家族办公室处于初级发展阶段，其成熟发展还需要较长的时间探索

3

解码中国式商业型家族办公室特征

●服务内容：财富规划被认为是核心竞争力

●财富规划：以家族可持续发展为顶层设计

●资产规划：落地实施，尚未知行合一

●专业税法是基础，教育是永恒的话题

4

中国式家族办公室发展方向展望

●一体化服务：变局下，全球化需求仍在

●ESG投资：助力家族可持续发展

●社会影响力：塑造家族社会价值

●未来合作生态圈：开放与共赢

研究方法：

白皮书研究方法涵盖了案头研究和专项调研。首先，项目组充分挖掘胡润百富二十年研究成果，依托胡润百富榜3,+榜单级企业家数据库，探索中国私人财富变化趋势。在专项调研方式上，项目组采用了定量与定性相结合的研究方法，以保证研究的深度与广度。项目组邀请了近30位中国式家族办公室创始人进行定性专访和定量调研，获得了丰富的一手信息，基于此形成了具有研究价值和意义的观点输出。同时，项目组邀请了来自瑞士、新加坡等成熟市场的家族办公室行业专家，分享他们的成功经验。

如果您想了解中国式家族办公室的

过去、现在和未来，

敬请

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